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[투데이리포트]AP시스템, "인적 분할 후 시가…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 인적 분할 후 시가총액 합은 인적 분할 전보다 높게 형성될 전망 NH투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "당사는 AP시스템의 인적 분할 후 시가총액 합은 인적 분할 전보다 높게 형성될 전망. 이는 존속회사(APS홀딩스/지주회사) 시가총액은 자본총액에 할인율 43~50% 적용 시 503억원~ 584억원 산출, 신설회사(AP시스템/사업회사) 시가총액은 2017년 추정 연간 순이익에 PER 14~15배 적용 시 6,930억원~ 7,425억원 산출되기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "일단 대주주의 경영권 강화 측면에서 지주회사 전환 결정은 긍정적이라고 평가한다. 신설회사 측면에서 실적 전망 관련 부정적 요인 발생은 제한적일 것으로 판단하는데, 이는 디스플레이 및 반도체 장비 관련 수익이 신설회사가 그대로 유지할 예정이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 당사는 분할 관련 구체적 재무 내용 발표 시 APS홀딩스(지주회사)에 대한 NAV(Net Asset Value) 방식 및 AP시스템(사업회사)에 대한 Valuation을 통하여 구체적인 투자 전략을 제시할 계획"라고 전망했다. |
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