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[투데이리포트]AP시스템, "3분기 사상최대 실…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 3분기 사상최대 실적 달성 NH투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "3분기 매출은 삼성디스플레이 A3 및 중국 패널업체 (BOE, Tianma, Visionox) Flexible/Rigid OLED 수주 효과, 설비 유지보수용 Parts 물량 증가 등이 q-q/y-y 성장을 주도한 것으로 판단된다. 영업실적은 2분기 신규 OLED 장비 개발비 선반영에 따른 비용 부담 감소 등이 이익 개선 폭 확대 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2017년 실적개선 가시성도 높다고 판단되는데, 이는 2017년 Flexible OLED 생산지가 한국, 중국 등으로 확대될 것으로 전망하기 때문. 현재 눈치보기를 해야 하는 경쟁구도 형성이 제한적인 바 Flexible OLED 패널 생산능력은 지속 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 이후 주요 고객사들의 Flexible OLED 라인 증설이 확정되어 있는 바 2017년 이후 실적전망을 앞당겨 반영할 수 있는 조건을 갖추었기 때문에 주가 프리미엄을 받을 자격이 충분한 것으로 판단된다. 특히 고출력 엑시머 레이저 방식 등을 특징으로 하는 ELA, LLO 장비 수혜는 지속될 것"라고 전망했다. |
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