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[투데이리포트]AP시스템, "2017년 플렉서블…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 21일 AP시스템(054620)에 대해 "2017년 플렉서블 투자 확대와 제품영역 다각화로 사상최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 10.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "당사는 국내 및 중국 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대와 이에 따른 2017년 사상최대실적 달성, 제품영역 다각화를 통한 신성장동력 강화, 지주사 전환을 통한 기업경쟁력 강화 등에 주목하여 현 주가에서도 적극적인 매수를 권고한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 국내외 주요 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대와 지속적인 플렉서블 OLED장비 공급 확대, 제품영역 확대 등으로 개선세를 지속하며 사상최대실적을 달성할 것. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 1.9%qoq, 10.7%qoq 증가한 2,829억원, 282억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 지속되는 국내 및 중국 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자와 후공정 모듈장비를 포함한 제품영역 확대 등으로 대폭적인 성장을 달성하며 사상최대실적을 기록할 것. 2017년 매출액 및 영업이익은 각각 89.7%yoy, 219.4%yoy 증가한 1조529억원, 1,031억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,700 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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