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[투데이리포트]AP시스템, "2017년 플렉서블…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 AP시스템(054620)에 대해 "2017년 플렉서블 OLED 투자 확대와 장비영역 다각화로 사상최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 AP시스템(054620)에 대해 "동사는 2017년 연초부터 적극적으로 진행하고 있는 중국 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 대규모 투자와 국내 디스플레이업체들의 플렉서블 OLED 투자 확대, 제품영역 다각화, 고객기반 강화 등으로 크게 성장해 사상최대를 기록할 것이며, 2018년 실적 역시 지속되는 업체들의 투자확대와 고객확대, 제품영역 확대 등으로 성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 1Q17 실적은 국내외 주요 디스플레이업체들의 OLED 투자 확대와 지속적인 플렉서블 OLED장비 공급 확대, 제품영역 확대 등으로 개선세를 지속하며 사상최대실적을 달성할 전망. 1Q17 매출액 및 영업이익은 각각 1.9%qoq, 10.7%qoq 증가한 2,829억원, 282억원을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 기업분할 이후 저평가되어 있는 사업회사의 주가 큰 폭 상승과 이에 따른 지주회사의 기업가치 상승 등으로 주가는 모두 긍정적인 흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 35,111 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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