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[투데이리포트]AP시스템, "Valuation ..."_한화
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| ◆ Report briefing Valuation Gap 메우기 한화증권은 AP시스템(054620)에 대해 "동사의 주가는 OLED 기술유출 무혐의 처리’ 이후에도 AMOLED장비업체 평균 대비 28% 저평가 되어 있다. 동사의 장비가 Flexible과 고해상도 AMOLED 양산을 위해 필수적이므로, 관련 수주 모멘텀에 따른 추가적인 주가 상승이 가능할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년에는 매출액 3,140억원(+47%YoY), 영업이익 296억원(+138%YoY)으로 사상 최대 실적을 기록할 전망이다. 전방 산업별 매출액은 AMOLED 2,940억원(+57%YoY), LCD 60억원(-58%YoY), 반도체 140억원(+18%YoY)으로, 삼성전자의 A2-P4와 A2-P5 라인의 설비 투자 영향으로 AMOLED부분의 매출액이 작년 대비 57% 성장할 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q12말의 수주 잔고와 2Q13초 신규 수주의 합이 2,200억원 수준인 것으로 추정되기 때문에 연간 실적에 대한 가시성이 높은 것으로 판단하며, 향후 삼성전자의 ‘중국 쑤저우 LCD공장’과 ‘중국 시안 반도체 공장’의 설비투자가 진행될 경우 추가적인 실적 업사이드가 가능할 것"라고 전망했다. |
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