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[투데이리포트]AP시스템, "하반기 수주 여건은..."_NH
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| ◆ Report briefing 하반기 수주 여건은 상반기에 비해 개선 NH증권은 AP시스템(054620)에 대해 "하반기 BOE, Tianma, Truly, EDO 등 중국업체들의 AMOLED 발주가 예상된다. 동사는 이들 업체로부터 600~1,000억원의 수주를 따낼 것으로 전망된다. 또한 주요 고객사가 플렉시블 라인에 투자하면서 LLO 장비 수주도 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2Q14 매출액은 396억원(-5% QoQ), 영업이익은 5억원(-13% QoQ)으로 전망된다. 1분기까지 부진한 장비 수주로 인해 실적 둔화세가 이어질 전망이다. 6월 주요 고객사로부터 598억원 수주를 받았지만 하반기 매출에 반영될 전망"라고 밝혔다. 한편 "AMOLED는 스마트폰에 급격하게 채용된 이후 기술적 어려움으로 인해 타 IT기기의 적용이 더디다. 또한 삼성전자는 AMOLED TV보다는 UHD TV에 집중하고 있어 삼성디스플레이의 대규모 설비투자는 시간이 필요할 전망이다. 이에 따라 향후 실적 회복세는 더딜 것"라고 전망했다. |
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