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[투데이리포트]AP시스템, "시련이 계속된다..."_하이
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| ◆ Report briefing 시련이 계속된다 하이증권은 AP시스템(054620)에 대해 "당초 기대했던 중국 고객사 신규 수주는 내년 상반기로 지연될 가능성이 높을 것으로 파악됨에 따라 실적 개선 모멘텀은 다소 약할 것으로 판단된다. 따라서 4분기 실적은 전분기 대비 소폭 개선되겠지만 큰 폭의 증가를 기대하기 어려울 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 15년 실적은 투자자들의 기대치를 하회할 가능성이 높다는 판단이다. 최근 주력 고객사의 Flexible 관련 신규 투자가 이어지면서 기존 Rigid 방식 생산라인에 공급하던 Encapsulation 장비가 제외되고 상대적으로 수익성이 낮은 LLO (Laser lift off) 장비가 공급되기 시작하면서 수익성이 과거에 비해 다소 하락할 수 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 당사의 15년 실적 전망치 기준 P/E 24배 수준으로 동종 업종 평균인 11배 대비 높다. 따라서 당분간 주가 조정세가 지속될 가능성이 높다는 판단이다. 주가 조정 후 내년 상반기 삼성디스플레이의 A3 Phase2 추가 투자와 중국 고객사들의 OLED 라인 신규 투자 가능성에 주목하며 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
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