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[투데이리포트]AP시스템, "일감이 몰려온다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 AP시스템(054620)에 대해 "일감이 몰려온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 AP시스템(054620)에 대해 "중국 패널업체들의 LTPS LCD 및 OLED 설비투자가 본격화하고 있다. 국내에서는 삼성디스플레이가 6세대 플렉시블 OLED 설비(A3 P2) 증설에 나설 전망이다. SDC의 장비발주 시기는 2분기 후반~3분기 초반으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사의 중국향 수주액은 14년 400억원에서 15년 1,000억원으로 대폭 증가할 것으로 예상한다. 여기에 국내 전략 고객사향 수주가 더해질 경우 15년 전체 수주금액은 역대 최고치에 달할 것으로 판단된다. 이에 따라 15년 매출액은 2,854억원(+63%YoY), 영업이익은 240억원(+553%YoY)으로 전년비 대폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 동사의 15년 중국향 수주액을 1,000억원으로 예상하는데, 이는 상반기 중에 확보될 가능성이 높아 보인다. 즉, 하반기에 추가될 수주는 실적의 추가적 상승 요인이 될 것이다. 하반기에는 BOE, CSOT, AUO, Visionnox 등의 LTPS LCD/OLED 설비투자가 예정돼 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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