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[투데이리포트]AP시스템, "OLED 장비업종,..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 AP시스템(054620)에 대해 "OLED 장비업종, 역대 최고 호황기에 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 AP시스템(054620)에 대해 "OLED 장비업종이 15~16년에 역대 최고의 호황기를 맞을 것으로 판단한다. 국내에서 Flexible OLED 투자, 중국의 LTPS LCD/OLED 투자가 잇따를 전망이기 때문이다. 이에 따라 동사의 15년 매출액은 2,962억원(+69%YoY), 영업이익은 272억원(+642%YoY)으로 사상최대에 이를 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기에 들어서며 동사의 수주 모멘텀이 집중되고 있다. 이는 국내에서 플렉시블 OLED 증설투자가 가속화하고 있고, 중국 패널업체들의 LTPS LCD 및 OLED 신규라인 투자가 활성화하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 이후 수주/실적 전망도 긍정적이다. SDC는 상반기에 A2 라인 일부를 Flexible 용으로 전환하는 투자를 단행했고, 하반기에는 A3 P2 증설카드를 꺼낼 가능성이 높다. 중국에서는 CSOT, BOE, AUO 등이 하반기에 6세대 LTPS LCD 투자를 계획하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,333 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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