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[투데이리포트]AP시스템, "중소형 OLED 시..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 중소형 OLED 시장 확대에 따른 실적 성장 전망 NH투자증권은 AP시스템(054620)에 대해 "현재 중소형 OLED의 경우 수요 측면에서는 스마트 워치, HMD(Head-Mounted Display) 등으로의 수요처 다변화, 공급 측면에서는 중국 패널 업체의 중소형 OLED 라인 증설 확대 등으로 시장 성장이 전망되는 상황"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 연간 실적은 매출액 2,615억원(+49% y-y), 영업이익 176억원(+379% y-y)으로 추정되는데, 이는 중국 디스플레이 업체 중심의 설비투자 지속 확대와 함께 대형 신규 고객 확보가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2015년 예상실적 기준 PER 14.4배로 Valuation 메리트는 크지 않다. 그러나 디스플레이 장비업종 투자에는 사이클에 대응하는 성격이 바람직하다고 판단. 6개월 후에는 중국발 수주모멘텀이 본격화되고 2016년 실적 개선 기대감도 높아질 것"라고 전망했다. |
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