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[투데이리포트]AP시스템, "우호적 전방투자환경..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 24일 AP시스템(054620)에 대해 "우호적 전방투자환경속에 저평가 매력 부각될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언, 이민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 AP시스템(054620)에 대해 "고화질/플렉서플 중소형패널 증설/전환은 16년 디스플레이 산업전체 투자의 커다란 한 축이 될 것이다. 우호적인 전방 투자 환경의 조성은 동사의 저 평가 매력을 부각시키는 계기로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "특히 Flexible Display에 대한 관심이 고조됨에 따라 핵심공정장비인 LLO(Laser Lift Off)의 매출이 확대되는 점도 긍정적이다. 갤럭시S6 Edge용 Flexible 패널을 생산하는 장비 전량을 동사가 공급한 만큼 해당 장비에 대한 시장지배력이 매우 공고하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "업체들의 투자는 LTPS LCD/AMOLED 및 Flexible AMOLED 증설/전환에 집중될 것이다. 해당투자의 핵심공정은 동사의 장비인 ELA(Excimer Laser Annealing)과 LLO(Laser Lift Off)를 필수로 사용한다. 독과점적 시장지배력을 유지하고 있는 동사의 수혜를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 13,000 | 18,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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