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[투데이리포트]AP시스템, "16년 Flexib..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 12일 AP시스템(054620)에 대해 "16년 Flexible AMOLED 투자확대로 더욱 우호적인 영업환경 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 AP시스템(054620)에 대해 "16년 글로벌 패널업체들의 Flexible AMOLED투자확대속에 15년보다 우호적인 영업환경의 조성을 예상한다. 동사 주력장비인 LLO(Laser Lift Off)는 Flexible AMOLED생산공정의 핵심장비로 전세계에서 동사만이 생산할 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "15년 4분기 실적으로 매출액 394억원(-37% YoY, -57% QoQ), 영업이익 17억원(-24% YoY, -63% QoQ)을 예상한다. 신규 수주 공백에 따른 디스플레이 부분의 실적 역성장을 예상하나 반도체 부분은 고객사 주문이 지속되며 견조한 실적흐름을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 패널업체들의 AMOLED투자확대는 16년 이후에도 지속될 것으로 예상하는바 ELA/LLO와 같은 핵심장비를 보유한 동사의 실적흐름도 중장기적으로 호조를 보일 전망이다. 투자결정과 함께 상향될 동사의 성장잠재력에 주목하며 지속적 관심을 가질 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,340 | 20,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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