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[투데이리포트]AP시스템, "역대 최대 규모 수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 AP시스템(054620)에 대해 "역대 최대 규모 수주 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AP시스템(054620)에 대해 "1~2월에만 2번의 6세대 플렉서블 OLED 장비 수주가 추정되는 동사의 향후 수주 전망도 매우 밝아 보인다. 특히 동사는 2분기에도 대규모 추가 수주가 이어질 것으로 예상되어 매 분기 수주 기록 갱신 전망으로 인해 올해 역대 최대 규모의 장비 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "통상적으로 AP시스템의 OLED 레이저 장비 수주규모와 미국 OLED 레이저 업체인 코히어런트(Coherent)사 수주추세와 상관관계가 매우 높다. 이는 AP시스템의 OLED 레이저 장비 (ELA, LLO) 주요 재료를 미 코히어런트사가 독점 공급하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 21,500 | 30,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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