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[투데이리포트]AP시스템, "삼성 지분매각, 고..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 AP시스템(054620)에 대해 "삼성 지분매각, 고객 다변화 신호탄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 AP시스템(054620)에 대해 "이번에 삼성이 지분을 전량 매각함에 따라 AP시스템은 향후 삼성디스플레이, LG디스플레이 등과의 상호 교차거래 가능성 확대는 물론 중국 BOE를 비롯한 중화권 패널업체들의 플렉서블 OLED 투자에도 적극 대응이 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 세계 1위 OLED 패널업체인 삼성디스플레이에 레이저 필수장비 (ELA, LLO)를 독점 공급하고 있다. 특히 16~18년 글로벌 플렉서블 OLED 투자증가로 16~17년에 OLED 레이저 장비 공급이 타이트할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기부터 본격적인 고객 다변화 추진으로 장비수주와 실적이 동시에 급증할 것으로 예상된다. 이로 인해 삼성 지분매각에 따른 우려는 향후 기대감으로 전환될 가능성이 높아 예상보다 빠른 AP시스템 주가의 반등이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 21,200 | 30,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 41.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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