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[투데이리포트]AP시스템, "시장에서 인정하는 ..."_삼성
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| ◆ Report briefing 시장에서 인정하는 플렉시블 OLED 장비 수혜주 삼성증권은 AP시스템(054620)에 대해 "지난 1월 초유의 백지공시를 내면서 시장의 관심을 불러일으킨 동사는 3월 31일자 공시를 통해 지난 1월 유보기한 종료에 따라 계약 상대방은 삼성디스플레이이며, 거래 금액은 1,304억원임을 밝혔다. 이는 2014년 매출액의 74.35% 수준이며 2월말 481억원 수주금액을 포함하면 이미 2014년 전체 매출 규모(1,753억원)와 지난해 연간 수주액 1,279억원을 뛰어넘어선 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 주력 제조장비는 LTPS기판 결정화에 쓰이는 ELA장비다. 이는 고객사가 대면적 투자로 나서는 경우는 수주 기회가 제한적임을 의미한다. 현재 기술로서는 대면적에서 기판 결정화는 퍼니스방식으로 갈 가능성이 높기 때문이다. 고객사의 대면적 투자시 동사 수주 대상품목은 글래스인캡 장비로 줄게 된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 대면적 투자에서는 상대적으로 모멘텀이 적고, 중소형 투자에서는 애플 이슈만으로는 기대치를 뛰어넘는 서프라이즈를 기대하긴 어려워 보인다. 따라서 대규모 수주 공시에 뒤늦게 따라가는 투자보다는 리스크 관리가 필요해 보인다. 다만, 중국 패널업체들의 발주가 생각보다 강하게 이어지는 경우는 다시 한 번 모멘텀이 열릴 가능성은 있다"라고 전망했다. |
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