thinkpool

[머니투데이 전혜영 기자]CJ투자증권은 16일 에이스디지텍에 대해 당초 예상보다 가동률이 빠르게 상승할 전망이라며 목표주가를 3만2000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수' 유지.

박상현 CJ투자증권 애널리스트는 이날 보고서를 통해 "최근 수주물량 증가에 따른 가동률 상승 추세가 기존 예상을 상회함에 따라 에이스디지텍의 실적 전망을 상향 조정했다"고 밝혔다.

CJ투자증권은 에이스디지텍의 올해 매출액은 전년 대비 70.6% 성장한 1337억원, 영업손실은 54억원을 기록할 것으로 추정했다. 내년에는 전년 대비 233.1% 증가한 4452억원의 매출액을 달성하고, 영업이익은 465억원을 기록할 것으로 내다봤다.

특히, 3/4분기 초부터 삼성전자로 19인치 와이드 모니터용 편광필름을 공급하기 시작, 출하량이 지속적으로 증가할 것이란 전망이다. 또 삼성전자향 공급 품목도 확대될 것으로 예상했다.

박 애널리스트는 "현재 TV용 편광필름의 경우, 삼성전자의 품질 승인을 위한 테스트가 진행되고 있어, 3분기 후반 경에는 32인치 TV용 제품이, 빠르면 연말 경 40인치 TV용 제품의 공급 가시성이 높다"며 "아울러 최근 대만 패널업체로부터 19인치 와이드 모니터용 제품에 대한 수요가 대폭 증가하고 있어 가동률이 가파르게 상승할 것"이라고 전망했다.

이에 따라 3/4분기 영업이익 기준, 손익분기점(BEP)을 달성한 이후 지속적인 이익 증가가 예상된다는 평이다. 박 애널리스트는 "이달 들어 가동률의 빠른 상승에 힘입어 3분기는 영업이익 기준으로 BEP 수준에 도달할 것"이라며 "이후 지속적인 이익 증가가 예상된다"고 말했다.

그는 "에이스디지텍은 여타 LCD부품 업체 대비 자본·기술적 장벽이 매우 높고, 세계 1위의 LCD 업체인 삼성전자 계열사로의 진입 및 핵심부품 수직계열화에 따른 강한 성장 모멘텀을 지니고 있다"며 "본격적인 실적 개선의 초입 국면인 점 등을 고려할 때 상승 여력이 있다"고 덧붙였다.

전혜영기자 mfuture@

<저작권자 ⓒ '돈이 보이는 리얼타임 뉴스' 머니투데이>