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1) 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 사채발행일로부터 3년후 만기일에 사채잔액에 대하여 연복리 3.0%의 금액을 일시상환하되, 원 미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2) Call Option : 주식회사 엘앤씨피는 본건 신주인수권부사채를 발행한 다음날부터 기산하여 12개월이 경과한 다음날부터 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 사채 액면금액 및 그 기간 동안의 이자를 합한 금액을 지급하고 상환기일 이전에 이를 환매 할 수 있다

3) 조기상환청구(Put-Option) : 발행일로부터 6개월이 경과하는 날 및 그 후 매 3개월마다(2011.03.03, 2011.06.03, 2011.09.03, 2011.12.03, 2012.03.03, 2012.06.03, 2012.09.03, 2012.12.03, 2013.03.03, 2013.06.03) 사채권자의 요청이 있는 경우 원금과 이자를 연수익률 3.0%로 환산하여 원화로 일시 상환한다. (단, 조기상환청구권 행사일 30일전까지 조기상환청구 하여야 함.)

(1) 신주인수권 행사 청구를 하기 전에 액면가를 하회하는 발행가액으로 한 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다.

조정후 행사가액 = 조정전 행사가액 × [{A+(B× C/D)} / (A+B)]

 A : 기발행주식수 ,  B : 신발행주식수 , C : 1주당 발행가격 , D : 시가

(2) “발행회사”의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 다음과 같이 신주인수권 행사가액을 조정한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 X (1 + 해당 비율)

(3) 제 1항의 산식의 기발행주식수는 조정 후 신주인수권 행사가액의 적용일 직전월말 현재의 주식수로 하며, 조정 후 신주인수권 행사가액의 원단위 미만은 절사한다

(4)본 사채 발행 후 최초 3개월이 경과한 날 및 매 3개월마다 거래량으로 가중평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 행사가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단 행사가액의 조정한도는 발행시 행사가액(조정일전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%이상이어야 한다. 단, 당사정관 제18조에 의거 최저조정한도는 액면가까지 할 수 있도록 하며, 조정 후 행사가액은 액면가액 이하인 경우에는 그 가액은 액면가액으로 한다. 다만 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다.

신주인수권

가치산정 관련
사항

신주인수권증권

매각 관련 사항

매각 상대방과

회사 또는

최대주주와의 관계