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[투데이리포트]키이스트, "수직계열화로 시너지..."_신영
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| ◆ Report briefing 수직계열화로 시너지 창출 신영증권은 키이스트(054780)에 대해 "전일 동사는 자회사 콘텐츠케이(지분율 100%)의 대표로 최관용 전 CJ E&M 드라마 본부장을 영입했다고 밝혔다. 이번 뉴스는 다시 한번 주가 상승의 촉매로 작용할 전망이다. ‘배우캐스팅(키이스트) → 드라마제작 및 편성(콘텐츠케이) →해외수출(DA)’ 등으로 수직계열화를 완성, 향후 막대한 시너지 효과를 창출할 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "자회사 출자에 따른 재무적 부담도 크지 않을 전망이다. 출자 후에도 현금성자산(유동금융자산 포함)은 여전히 90억원에 달할 것으로 추산되기 때문이다. 운영자금 20억 원과 드라마 수급에 필요한 선급금 10억원을 감안하더라도 가용현금(Free Cash flow)은 60억원에 이를 전망"라고 밝혔다. 한편 "4분기에 동사의 제작드라마 ‘울랄라부부(신현준, 김정은 출연)’의 편성이 확정됐기 때문에 자회사 출자와 신임대표 영입효과는 실적에 즉각 반영될 전망이다. KBS2에서 10월 7일부터 방영 예정인데 4분기 외형과 영업이익은 전년동기비 22.8%, 42.3% 급증할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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