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[투데이리포트]키이스트, "실적으로 증명한 체..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 키이스트(054780)에 대해 "실적으로 증명한 체질 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,350원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 키이스트(054780)에 대해 "동사의 4분기 실적은 당사 추정치를 큰 폭 상회했다. 매니지먼트 사업 호조와 함께 일본 한류 플랫폼 사업이 규모의 경제를 실현해 실적 안정화 속도가 예상보다 빠르게 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 실적은 매출액 292억원(QoQ 52.7%, YoY 36.2%), 영업이익 30억원(QoQ 23.9%, YoY 1,140%)을 기록할 것으로 예상된다. 다양한 소속 배우들의 드라마 활동에 이어 광고 매출이 증가하고, ‘칠전팔기 구해라’ 제작 매출이 인식될 것이며, 일본 공연 매출이 반영될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난 2월 5일부터 중국 위성 방송사업자 Anhui TV는 동사의 소속 배우 김수현이 주연으로 출연했던 드라마 ‘해를 품은 달’을 방영하고 있으며, 올해 ‘별에서 온 그대’ 편성을 계획하고 있어, 중국 내에서 한국 드라마의 인기가 재차 조명될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,350 | 4,350 | 4,350 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,350원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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