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[투데이리포트]키이스트, "한류 사업에 최적화..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 키이스트(054780)에 대해 "한류 사업에 최적화된 비즈니스 모델 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,700원을 내놓았다. 키움증권 홍정표 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 키이스트(054780)에 대해 "동사는 지난 5년간 매니지먼트, 제작, 플랫폼 수직 계열화를 달성해 지속 가능한 한류 사업 모델을 구축했다. 동사가 구축한 비즈니스 체인은 소속 배우의 역량과 매출을 극대화 시킬 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난해 7월 인수한 일본 한류 프리미엄 채널 1위 사업자 KNTV는 DATV와 규모의 경제를 달성하고, 한류 콘텐츠 유통 경쟁사 감소 영향으로 가격 협상력이 향상되고 있다. 콘텐츠 구매 원가율 하락으로 KNTV 매출 원가율은 2014년 72%에서 2015년 50%까지 감소해 수익성 개선에 크게 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 김수현이 드라마 활동을 시작해 매니지먼트 매출 확대로 이어질 것이고, 3분기까지 전년 보다 높은 드라마 제작 매출이 인식될 것이며, 일본 한류 채널 사업 수익성이 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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