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[투데이리포트]키이스트, "업계 최고의 아티스..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 업계 최고의 아티스트 경쟁력 하나대투증권은 키이스트(054780)에 대해 "매니지먼트 내 매출 비중이 약 70%인 김수현의 활동은 ‘프로듀사’가 17.7%의 자체 최고 시청률로 종영했고, 중국 소후닷컴이 7월 내 방영 목표인 ‘프로듀사’의 인터넷 광고를 완판하면서 중국 내 흥행몰이에도 성공한 것으로 판단되며, 중국 내 최고 광고모델료(1,100만위안, 약 20억원)를 받고 있어, 하반기에 중국 등 해외 매니지먼트 활동 증가에 기반한 김수현 효과가 극대화 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "‘프로듀사’의 흥행과 일본 한류 채널 경쟁력 제고에 따른 펀더멘털 개선이 투자심리를 개선시킬 것으로 기대한다. 2015년 기준 예상 P/E 36배에 거래되고 있으나, ’프로듀사’ 종영 이후 중국 등 해외 매니지먼트 성과에 대한 기대치가 높아 실적 이익 추정치 상향 가능성은 높을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한류TV 관련 매출액은 424억원(+44% YoY), 매니지먼트를 포함한 매출액은 490억원(+37%)으로 전망한다. 실적 달성의 여부는 원/엔의 추가적인 하락 가능성인데, 현재 원/엔(8.9원/¥) 수준에서는 가능성이 높지 않기 때문에 충분히 달성 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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