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[투데이리포트]아이디스, "어닝 서프라이즈가 ..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 176 2007/04/19 10:56

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신영증권은 19일 아이디스(054800)에 대해 "어닝 서프라이즈가 기대되는 2007년 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "당사는 원화 강세의 영향으로 2007년 1분기 실적은 보수적으로 보아 매출액 176억원(+9% YoY), 영업이익 44억원(+4 YoY), 순이익 38억원(+15% YoY)으로 계절적 비수기임에도 불구하고 빠른 수출 회복세로 어닝 서프라이즈가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2007년 단종 예정인 ADR제품에 대한 라인업 조정이 마무리되면서 북미 지역을 중심으로 ADR을 대체하는 XDR과 SDR에 대한 주문이 증가할 전망이다. 특히 2007년 1분기 북미 지역에서 저가 모델 SDR 수요가 증가하고 있으나, 부품 공용화 등의 원가 절감 노력을 통해 2007년 1분기 영업이익율은 25% 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "전세계 보안 의식 강화와 CCTV 시스템(IP 카메라, 아날로그 카메라, DVR, VCR 등 포함) 범위가 확대됨에 따라 2007년 DVR 시장은 약 20% 성장할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 19,250 21,000 18,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070419 매수(유지) 19,000
20070319 매수(신규) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070419 신영 매수(유지) 19,000
20070403 동양 BUY(M) 21,000
20070328 한국증권 매수 18,500
20070202 한화 매수(유지) 18,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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