[투데이리포트]아이디스, "기대 이상의 실적,..."매수(유지)

[투데이리포트]아이디스, "기대 이상의 실적,..."매수(유지)_한화

평민

조회 113 2007/04/30 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한화증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "기대 이상의 실적, 안정적 성장 돋보여"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 한화증권 김지산, 이남령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 분기별 사상 최대 매출액과 1분기 최대 영업이익을 기록함에 따라 DVR 시장의 안정적인 성장세와 동사의 견고한 시장 지배력을 다시 한번 입증했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "계절적 비수기임에도 불구하고 전분기보다 개선된 양호한 실적을 실현한 것은 지난해 북미 지역 주고객들의 제품 Line-up 교체 및 재고조정 이후 북미향 매출의 증가 추세 지속, 연말부터 양산하기 시작한 신규 모델들의 시장 반응 우호적, 고가인 PC기반형 제품 판매가 늘어났기 때문"라고 밝혔다. 한편 "원화강세가 추세적으로 진행되고 있음에도 2005년 2분기 이후 25% 이상의 영업이익률을 유지하고 있다는 점은 그만큼 동사의 수익성 보존 능력이 우수하다는 것을 보여준다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 21,500원까지 높아졌다가 2006년11월 18,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	19,500	21,000	18,500

*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070430	매수(유지)	19,500
20070202	매수(유지)	18,500
20070117	매수(유지)	18,500
20061107	매수	18,500
20061102	BUY	18,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070430	한화	매수(유지)	19,500
20070429	신영	매수(유지)	19,000
20070403	동양	BUY(M)	21,000
20070328	한국증권	매수	18,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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