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[투데이리포트]아이디스, "작은 거인..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 180 2007/10/31 11:50

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키움닷컴증권은 31일 아이디스(054800)에 대해 "작은 거인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 수출 기업으로서 원/달러 환율 하락 추세 속에서도 최근 3년 연속 이익 성장세가 지속되고 있고, 매년 25% 이상의 영업이익률을 유지함에 따라, 동사의 탁월한 이익 창출 능력에 대해서는 의심할 여지가 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "국내 주요 고객인 에스원의 렌탈 사업 호조 영향으로 내수 매출이 큰 폭으로 증가했고, Stand Alone형 중에서는 XDR과 SDR 8ch., 16ch. 제품의 판매가 호조를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 SDR 초저가 제품, IP 기반 NVR(Network Video Recorder), 차량용 MDR(Mobile DVR) 등 5개 정도의 신모델을 출시할 예정이다. 이러한 신모델 효과가 구체화되고, 자체 개발 칩이 장착되는 내년에도 큰 폭의 실적 개선을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 696.8 713.1 785 +10.08 214 +10.14
영업이익 178.2 185.7 219 +17.93 58 +2.55
순이익 141.8 156.1 213 +36.45 53 -28.64
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 27,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 26,750 27,500 26,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071031 매수(유지) 27,000
20070912 매수(유지) 24,000
20070731 매수(신규) 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071031 키움닷컴 매수(유지) 27,000
20071031 한국 매수(유지) 27,500
20071018 신영 매수(유지) 26,500
20070813 굿모닝신한 매수 26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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