Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]아이디스, "다양한 Cataly..."매수(유지)_신영

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 169 2008/01/29 08:39

게시글 내용

 





신영증권은 29일 아이디스(054800)에 대해 "다양한 Catalysts가 존재한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "계절적 성수기인 4분기의 수출 매출액은 전년동기 대비 13% 증가한 163억원, 내수 매출액은 전년동기 대비 21% 증가한 52억원으로 추정된다. 4분기에는 성과급 지급이 예상됨에도 불구하고, PC부품 가격의 인하와 규모의 경제 효과에 의한 원가율 절감으로 높은 영업이익률(28%, +2.3%p YoY)을 유지한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2007년 한 해동안 내수 비중이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있는데, 이는 국내 벤더(에스원, 어드벤텍 등)에는 주로 PC-based DVR만을 공급해왔으나, DVR의 사용처가 확대되면서 Standalone DVR 제품 공급이 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2008년에는 환율, 저가형 제품 수요 증가, IP 카메라 시장 진출, H.264 칩 탑재 등 다양한 Catalysts가 동사의 실적에 영향을 미칠 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/4Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 696.8 713.1 786 +10.22 215 +10.65
영업이익 178.2 185.7 222 +19.55 60 +6.01
순이익 141.8 156.1 211 +35.17 50 -32.71
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 25,750 26,500 25,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080129 매수(유지) 26,500
20071031 매수(유지) 26,500
20071018 매수(유지) 26,500
20070920 매수(유지) 26,500
20070731 매수(유지) 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080129 신영 매수(유지) 26,500
20071130 동부 매수(신규) 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역