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[투데이리포트]아이디스, "매출부터 순익까지 ..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 168 2008/01/30 08:51

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한국증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "매출부터 순익까지 모두 Good"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,500원으로 내놓았다. 한국증권 노근창, 박태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사의 4Q 매출액과 영업이익은 각각 210억원과 59억원으로 추정치(매출액 222억, 영업이익 61억)를 소폭 하회하였으나 QoQ, YoY 모멘텀은 물론 전분기에 이어 분기 최대 실적을 또 한번 경신하는 양호한 실적으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "세계 1위의 경쟁력을 보유하고 있는 동사가 NVR(Network Video Recorder), IP(Internet Protocol) Camera 등 새롭게 시장이 열리고 있는 제품군은 물론 Low-End Stand Alone DVR 시장도 적극적으로 개척하고 있다는 점을 감안할 때, 동사는 시장 성장률 이상의 성장세를 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "07년 4Q부터 매출이 시작된 저가형 Stand Alone 제품의 비중이 점차 상승하면서 이익률이 소폭 하락할 것으로 예상되나, High-End급 제품 매출 성장세도 견조한 수준을 유지하고 있어 08년에도 25% 이상의 높은 영업이익률을 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 696.8 713.1 943 +32.24 226 +7.76
영업이익 178.2 185.7 250 +34.63 59 -0.35
순이익 141.8 156.1 252 +61.43 60 -41.53
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년1월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 26,333 27,500 25,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080130 매수(유지) 27,500
20071031 매수(유지) 27,500
20070731 매수(유지) 24,000
20070530 매수(유지) 19,500
20070430 매수(유지) 19,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080130 한국 매수(유지) 27,500
20080129 신영 매수(유지) 26,500
20071130 동부 매수(신규) 25,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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