[투데이리포트]아이디스, "향후 5년간 법인세..."매수(유지)

[투데이리포트]아이디스, "향후 5년간 법인세..."매수(유지)_신영

평민

조회 166 2008/01/30 11:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "향후 5년간 법인세율 인하 혜택!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "2007년부터 동사의 법인세율이 11%로 인하됨에 따라 2007년 순이익은 기존 전망치(211억원)를 큰 폭으로 상회한 264억원을 기록하였다. 법인세율 인하는 동사의 본사가 연구개발특구(대덕연구개발특구)에 위치하며, 기술기업조세특례제한법과 대덕연구개발특구 등의 특별법에 의해 첨단기술기업으로 지정되었기 때문"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이에 따라 향후 3년 간 중소기업 최저한세(11)%만 법인세로 납부하고, 그 후 2년 간은 기존 법인세율(22%)의 50%를 감면받아 역시 11%의 법인세율이 적용된다"라고 밝혔다. 한편 "저마진 제품 비중이 증가됨에도 불구하고, H.264 칩 탑재시 약 9%의 매출원가 절감이 예상되어 2008년, 2009년 각각 30%, 31%의 높은 영업이익률을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,500원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	27,125	29,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080130	매수(유지)	29,000
20080129	매수(유지)	26,500
20071031	매수(유지)	26,500
20071018	매수(유지)	26,500
20070920	매수(유지)	26,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080130	신영	매수(유지)	29,000
20080130	키움닷컴	매수(유지)	27,000
20080130	한국	매수(유지)	27,500
20071130	동부	매수(신규)	25,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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