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[투데이리포트]아이디스, "보안 시장은 계속 ..."매수_교보

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평민

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조회 126 2008/03/11 11:00

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교보증권은 11일 아이디스(054800)에 대해 "보안 시장은 계속 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 교보증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





교보증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 국내 DVR시장 점유율 35%로 업체 1위이며 전세계 DVR시장 점유율 15%를 차지하고 있는 글로벌 업체로 DVR제품들은 다른 IT 제품들과는 달리 주문자가 원하는 기능 및 가격에 의해 비즈니스가 형성되므로 글로벌 DVR 업체인 AV Tech에 비해 저평가 받을 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "사회가 점차 복잡화함에 따라 보안 시장의 성장 가능성이 커져 동사의 매출액 및 영업이익도 같이 성장할 것으로 보이는데, CCTV의 설치는 인권 침해 소지보다는 범죄 예방 및 수사에 긍정적인 면이 높아 CCTV 보급률이 높아질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외 수출 비중이 높아서 환율 민감도가 높다는 점이 단점이며, 2009년부터는 판교에 R&D 연구소 및 마케팅 건물을 신설할 계획이어서 2010년까지 약 200억원의 투자 금액이 필요할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 27,417 29,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080311 매수 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080311 교보 매수 27,000
20080310 부국 매수(신규) 28,000
20080204 굿모닝신한 매수 26,000
20080130 신영 매수(유지) 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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