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[투데이리포트]아이디스, "CCTV시스템 수요..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 409 2008/04/08 08:52

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신영증권은 8일 아이디스(054800)에 대해 "CCTV시스템 수요 증가의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "현재 스쿨존의 CCTV시스템 보급률은 10%에 불과하지만, 현재 정부의 적극적인 보안기기 확대 설치 방안이 나오고 있어 향후 CCTV시스템 수요가 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기는 전통적인 비수기인데다가 지난해 1분기에는 신제품이 출시되어 일시적으로 북미지역의 수요가 급증하였기 때문에 2008년 1분기 매출액은 199억원으로 전년동기대비 4% 증가, 전분기대비 5% 감소에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 High-end급 DVR시장에서 종, 횡적으로 사업을 확장할 전망이며, 기존 거래업체와의 긴밀한 연관성을 바탕으로 향후 추가적인 수요가 발생할 것으로 기대된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.6 936 +19.91 199 -5.06
영업이익 185.7 220.7 286 +29.59 56 -5.25
순이익 156.1 263.1 292 +10.98 57 -44.39
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 27,288 29,000 26,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080408 매수(유지) 29,000
20080130 매수(유지) 29,000
20080129 매수(유지) 26,500
20071031 매수(유지) 26,500
20071018 매수(유지) 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080408 신영 매수(유지) 29,000
20080404 삼성 BUY(M) 27,300
20080313 동양 BUY(M) 26,500
20080312 교보 매수 27,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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