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[투데이리포트]아이디스, "견조한 1분기 실적..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 111 2008/04/30 09:59

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삼성증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "견조한 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,300원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 1분기에 PC형 DVR의 해외 판매가 부진했던 반면 독립형 DVR의 국내 판매가 늘어나면서 매출 성장을 견인했으며, 지난해 1분기 매출이 일시적으로 크게 늘어났다는 점을 감안할 때 올해 1분기 매출은 양호한 수준으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 수익성 개선(영업이익률 1Q07 25.9% -> 1Q08 28.0%)의 주된 원인은 원가율 하락 및 인건비 감소와 원화 약세에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "저가형 DVR 시장 진출, IP 기반의 신제품 출시, 통합칩 개발 등 2분기 이후 존재하는 catalyst를 고려할 때, 상승여력은 충분히 남아 있다고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 28,063 30,400 26,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080430 BUY(M) 27,300
20080404 BUY(M) 27,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080430 삼성 BUY(M) 27,300
20080428 푸르덴셜 매수 30,300
20080410 한국 매수(유지) 30,400
20080408 신영 매수(유지) 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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