[투데이리포트]아이디스, "예상치에 부합한 호..."매수(유지)

[투데이리포트]아이디스, "예상치에 부합한 호..."매수(유지)_신영

평민

조회 132 2008/04/30 12:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "예상치에 부합한 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "1분기에는 PC-based DVR(약 1,600$)과 Standalone군의 XDR(약 1,200$) 제품 매출액이 전년동기 대비 각각 13%, 3% 감소한 반면, 상대적으로 저가인 Standalone군의 SDR(약 800$) 제품 매출액은 49% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 주로 글로벌 벤더를 대상으로 B2B 영업을 하고 있기 때문에, 단가 인하압력이 크지 않고, 원재료 매입액의 하락으로 인해 1분기 영업이익률은 28%로 전년동기대비 2.2%p 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "전세계적으로 점차 Low-end 시장의 수요가 증가하여 DVR 사용자층이 확대되고 있고, 국내에서는 흉악범죄를 사전에 대처하기 위한 방안으로 CCTV 시스템 설치 수요가 증가하고 있어 DVR 시장 성장세는 더욱 탄력을 받을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	28,063	30,400	26,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수(유지)	29,000
20080408	매수(유지)	29,000
20080130	매수(유지)	29,000
20080129	매수(유지)	26,500
20071031	매수(유지)	26,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	신영	매수(유지)	29,000
20080430	삼성	BUY(M)	27,300
20080428	푸르덴셜	매수	30,300
20080410	한국	매수(유지)	30,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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