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[투데이리포트]아이디스, "늘 만족스러운 실적..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 188 2008/05/06 11:27

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키움닷컴증권은 6일 아이디스(054800)에 대해 "늘 만족스러운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 키움닷컴증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 아이디스(054800)에 대해 "정기적인 상여금을 지급하고도 동사의 1분기 영업이익률은 28.0%에 달했다. 수출기업으로서 원화 약세에 따른 수혜도 큰 상황이다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "동사는 IT 중소업체 가운데 실적의 가시성이 뛰어나고, 높은 수익성과 성장성을 유지하고 있다는 점이 매력적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 High-end 시장 위주의 전략에서 선회해 Low-end 시장 공략을 강화하고, 중국 시장에도 진출할 예정이다. 새로운 성장 기반을 확보하는 동시에, 그동안 탁월한 수익성 대비 매출 규모가 작았던 약점을 극복하는 계기가 될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 713.1 780.7 881 +12.85 220 +10.92
영업이익 185.7 220.8 242 +9.6 63 +13.31
순이익 156.1 263.2 241 -8.43 61 +5.35
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 29,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 28,438 30,400 26,500
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080506 매수(유지) 29,000
20080130 매수(유지) 27,000
20071031 매수(유지) 27,000
20070912 매수(유지) 24,000
20070731 매수(신규) 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080506 키움닷컴 매수(유지) 29,000
20080502 교보 매수 27,000
20080430 신영 매수(유지) 29,000
20080430 삼성 BUY(M) 27,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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