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[투데이리포트]아이디스, "안정성에 모멘텀까지..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 180 2008/05/29 08:58

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삼성증권은 29일 아이디스(054800)에 대해 "안정성에 모멘텀까지…"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,300원으로 내놓았다. 삼성증권 전상필, 강지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 고가형 DVR 시장에 집중하던 기존의 전략을 수정해 저가형 시장에 진출할 계획인데, 축적된 기술력과 제품 신뢰도를 감안할 때 충분히 승산이 있으며, 올해 12%의 매출 증대효과를 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "IP 카메라 개발의 단기적인 매출 증대 효과는 크지 않을 전망이나, 향후 IP 카메라 시장 성장에 대비하고 제품 다각화를 통한 장기 성장동력 확보 차원에서 의의가 있다고 회사측은 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "세계 보안시장의 지속적인 성장과 적용범위 확대에 따른 DVR 시장의 성장, 검증된 제품의 신뢰성과 세계 대형 고정 거래선 확보, 저가형 DVR 시장 진출에 따른 매출 성장과 통합칩 개발에 따라 동사의 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 28,438 30,400 26,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 27,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080529 BUY(M) 27,300
20080430 BUY(M) 27,300
20080404 BUY(M) 27,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080529 삼성 BUY(M) 27,300
20080506 키움닷컴 매수(유지) 29,000
20080502 교보 매수 27,000
20080430 신영 매수(유지) 29,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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