[투데이리포트]아이디스, "저가 제품 공급 본..."매수(유지)

[투데이리포트]아이디스, "저가 제품 공급 본..."매수(유지)_신영

평민

조회 221 2008/06/19 08:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

신영증권은 19일 아이디스(054800)에 대해 "저가 제품 공급 본격화가 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 아이디스(054800)에 대해 "올해 하반기 동사의 저가 DVR 시장 진출이 본격화된다면 기존의 브랜드 인지도를 바탕으로 높은 시장 점유율을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 말 현재 동사의 저가 DVR 시장 진출은 초기단계로, 거래업체로부터 본격적인 수요가 발생되지 않는 상황인 것으로 판단된다. 이것은 저가 DVR을 주문하는 Vendor업체의 기존 제품에 대한 재고고정이 이뤄짐에 따라 동사의 단기 성장모멘텀이 지연되고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "Tyco의 ADT Worldwide 사업부문의 경우 올해 북미, 유럽지역보다는 이머징 시장에서 높은 매출증가율을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년7월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	28,283	30,400	27,000

*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080619	매수(유지)	29,000
20080430	매수(유지)	29,000
20080408	매수(유지)	29,000
20080130	매수(유지)	29,000
20080129	매수(유지)	26,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080619	신영	매수(유지)	29,000
20080617	푸르덴셜	매수	27,000
20080529	삼성	BUY(M)	27,300
20080506	키움닷컴	매수(유지)	29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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