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[투데이리포트]아이디스, "경기침체 여파로 성..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 223 2008/07/24 09:31

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동양증권은 24일 아이디스(054800)에 대해 "경기침체 여파로 성장세 둔화"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 아이디스(054800)에 대해 "2분기 내수 매출액이 전분기 대비 14.8% 증가한 반면 2분기 수출액은 전분기 대비 17.3% 급감하였는데 이는 북미 및 유럽 등 선진시장의 경기둔화 여파로 DVR 에 대한 수요가 감소하였기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "하반기가 전통적으로 DVR 제품 수요가 증가하는 시기이고, 그 동안 외형성장을 위해서 준비했던 Low-end 제품이 본격적으로 출시될 예정이어서, 3분기 이후에는 매출액이 다시 증가세로 전환할 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 지수 하락을 반영하여 2009년 예상 EPS 에 코스닥 IT 업종 평균 PER 8.4배를 적용한 23,000원으로 목표주가를 하향조정하지만, DVR 시장에서의 견고한 지위와 높은 수익성, valuation merit가 유지되고 있기 때문에 투자의견은 Buy를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 24,443 29,000 20,800
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,800원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080724 BUY(M) 23,000
20080313 BUY(M) 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080724 동양 BUY(M) 23,000
20080724 한국 매수(유지) 21,000
20080724 신영 매수(유지) 23,000
20080722 푸르덴셜 매수 20,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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