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부국증권은 6일 아이디스에 대해 키코(KIKO) 손실이 없는 무결점 실적과 안정성이 돋보이는 가치주라고 평가하며 투자의견 '매수', 목표가 2만2000원을 유지했다.

이형석 애널리스트는 아이디스의 3·4분기 매출액과 영업이익이 전분기 대비 각각 10.6%, 12.5% 증가한 197억원, 54억원을 기록할 것으로 예측했다.

국내 주요 거래처인 삼성테크윈과 에스원의 수요 확대와 상품매출 가시화로 성장여력이 충분한데다 4분기는 DVR시장의 계절적 성수기로 실적 개선폭이 더욱 커질 것이라는 분석이다.

이 애널리스트는 "아이디스는 통화옵션 상품 키코에 가입하지 않아 환율변동 리스크 최소화 및 안정적인 현금 흐름 확보가 가능하다"며 "차별화된 실적 달성으로 투자 매력도가 높아질 것"이라고 분석했다.

또한 매출의 70%를 수출해 환율상승에 따른 영업이익의 증가도 기대된다는 설명이다.

이 애널리스트는 "아이디스의 내년 매출액과 영업이익이 전년대비 각각 12.8%, 9.5% 증가한 903억원과 240억원을 기록할 것"이라고 추정했다.

리테일 시장용 저가 제품 수요와 지연됐던 교체 수요의 가시화와 중국 및 미국 시장 진출을 통한 시장 확대가 이를 뒷받침할 것이라는 예상이다.

김기훈 기자 core81@asiaeconomy.co.kr
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