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[투데이리포트]아이디스, "'R 의 시대’에 ..."매수(신규)_한양

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평민

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조회 340 2008/10/27 08:36

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한양증권은 27일 아이디스(054800)에 대해 "'R 의 시대’에 강한 우량주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사의 다양한 매출처와 대형 사업자 위주의 고객 구성은 전세계적인 경기 침체가 예견되는 상황에서 경기에 둔감한 안정적 실적을 가능하게 하는 강점으로 부각되고 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "저가 장비 시장의 확대 및 NVR과 IP Camera로의 대체 수요가 향후 성장을 이끌 것으로 보여 장기적 성장 전망은 여전히 긍정적이다. 다만 둔감한 제품 특성에도 불구하고 09년은 경기 침체로 인한 건설경기의 둔화와 금융 기관 대체 수요의 감소로 내실을 다지는 시기가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "NVR이나 IP 카메라의 경우 주로 신규로 설치하는 영상 보안 시스템에서 채택하게 될 것이므로 북미 및 유럽의 경기 침체로 인한 건설경기의 급격한 둔화에 대한 영향을 상대적으로 크게 받을 것으로 보여 09년 매출은 보수적으로 접근해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,317 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081027 매수(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081027 한양 매수(신규) 20,000
20081021 한화 BUY(REINITIATE) 20,500
20081010 신영 매수(유지) 23,000
20081006 부국 매수(유지) 22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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