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[투데이리포트]아이디스, "높은 수익성과 풍부..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 244 2008/10/30 11:47

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동양증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "높은 수익성과 풍부한 현금 보유 매력적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 최현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 아이디스(054800)에 대해 "3분기 영업이익률이 높은 수준에서 유지될 수 있는 것은 그 동안 매출원가율이 꾸준히 하락한 반면 판관비율은 크게 증가하지 않았기 때문"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "북미 및 유럽 등 선진시장의 경기둔화에도 불구하고 3분기 수출물량이 늘어난 것은 제품 라인업을 다양화하고 고객과의 긴밀한 관계를 유지했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "경기가 어려워지더라도 보안장비에 대한 수요는 지속적으로 유지될 것이기 때문에 동사는 다른 IT 제품과 비교하여 안정적인 실적 달성이 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2008년3월 26,500원까지 높아졌다가 년월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 21,300 24,000 18,400
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 BUY(M) 23,000
20080724 BUY(M) 23,000
20080313 BUY(M) 26,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 동양 BUY(M) 23,000
20081030 한화 매수(유지) 20,500
20081030 한국 매수(유지) 19,500
20081027 한양 매수(신규) 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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