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[투데이리포트]아이디스, "옥석은 가려지기 마..."매수(유지)_키움

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평민

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조회 518 2008/10/30 12:35

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키움증권은 30일 아이디스(054800)에 대해 "옥석은 가려지기 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 114.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움증권은 아이디스(054800)에 대해 "글로벌 경기 침체 영향 속에서도 북미와 유럽 지역 매출이 회복됐고, 신흥 시장 매출 신장세가 지속됐으며, 내수 시장의 지배력이 더욱 강화되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "수익성 측면에서는 정례적인 추석 상여금을 지급하고도 29.3%(QoQ 2.2%p)의 고무적인 영업이익률을 기록했는데, 수출이 74%를 차지해 환율 효과가 긍정적이었고, XDR과 고부가 SDR(8ch./16ch.) 중심으로 제품 Mix가 개선된 데 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 업종내 최고 수준의 수익성을 바탕으로 이익 성장세가 지속되고 있고, 3분기 말 현재 540억원의 순현금을 보유하고 있으며, 지속적인 자사주 매입 등 주주가치 제고 정책을 유지하고 있고, 저평가 매력이 크다는 점에서 당연히 옥(玉)으로 분류되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 29,000원까지 높아졌다가 년월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 21,125 24,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 매수(유지) 24,000
20080924 매수(유지) 24,000
20080827 매수(유지) 24,000
20080724 매수(유지) 24,000
20080506 매수(유지) 29,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 키움 매수(유지) 24,000
20081030 푸르덴셜 매수 17,000
20081030 신영 매수(유지) 23,000
20081030 동양 BUY(M) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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