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[투데이리포트]아이디스, "눈높이는 낮추되 여..."매수(유지)_한양

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평민

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조회 237 2009/01/05 08:03

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한양증권은 5일 아이디스(054800)에 대해 "눈높이는 낮추되 여전히 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한양증권 김영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 아이디스(054800)에 대해 "무엇보다 09년 매출 성장을 예상케 한 북미지역 소매 시장 진출 계획이 지연됙고 있다. 극심한 소비 수요 위축으로 예상만큼 소매 시장 저가 제품 매출이 실현되지 않을 가능성을 고려할 때 09년 전망을 보다 보수적으로 조정할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "하지만 일반적인 IT 제품과 구분되는, 경기 비탄력적인 시장 특성을 고려할 때 실적 안정성에 대한 매력은 여전하다. 4분기 시현된 시장 대비 높은 상대수익률은 이러한 기대를 뒷받침하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업인 IP Camera, NVR 시장 진출이 지연되면서 성장성에 의문이 제기되고 있으나 09년 상반기 출시가 기대되고 네트워크 제품의 다양한 활용 가능성으로 시장 성장성은 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(H)
목표주가 20,288 24,000 15,300
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 15,300원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090105 매수(유지) 20,000
20081027 매수(신규) 20,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090105 한양 매수(유지) 20,000
20081201 푸르덴셜 매수 17,000
20081103 삼성 HOLD(H) 15,300
20081030 키움 매수(유지) 24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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