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미래에셋증권은 23일 아이디스(054800)에 대해 "탄탄한 펀더멘털"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,800원으로 내놓았다. 미래에셋증권 권영준, 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





미래에셋증권은 아이디스(054800)에 대해 "보안 DVR (Digital Video Recorder) ODM 생산에서 선도적 지위를 점하고 있는 동사는 탄탄한 재무 안정성 및 성장성을 바탕으로 경기 침체기에 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "경기침체와 범죄율이 역의 상관관계를 보여 온 것에서 경기 둔화가 진행되는 향후 1~2년간은 보안 장비에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "High-end DVR 부문에서의 주도권을 기반으로 향후 low-end DVR 및 NVR (Network Video Recorder)등 새로운 시장으로의 확대가 예상되어, 동사에 대한 기대감을 높여줄 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	713.1	780.7	835	+6.96	209	-5.6
영업이익	185.7	220.8	240	+8.7	56	-22.18
순이익	156.1	263.2	259	-1.6	63	-12.69

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	22,613	31,000	18,500

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090223 매수(신규) 21,800		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090223 미래에셋 매수(신규) 21,800 20090211 동양 BUY(M) 23,000 20090205 키움 매수(유지) 25,000 20090205 푸르덴셜 매수 19,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.