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키움증권은 14일 아이디스(054800)에 대해 "중소형주 랠리에서 소외될 이유 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 김성인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





키움증권은 아이디스(054800)에 대해 "매년 이익이 성장함에도 불구하고, 그 폭이 작다는 것이 약점이었지만, 2분기 이후 미국 소매 시장(B2C) 진출, 자체 개발 통합칩 장착, IP 카메라 제품군 Line-up 확대 등 신규 모멘텀이 예정되어 있어 성장성에 대한 갈증도 풀어줄 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "내수 판매 호조는 지방자치단체들이 강력 사건 예방과 경기 부양책 차원에서 투자를 확대하고 있고, 동사의 주고객인 삼성테크윈이 디지털카메라 사업 분할 이후 보안 카메라 사업을 강화함에 따른 영향"라고 밝혔다. 한편 "올해도 하반기 실적 호전을 바탕으로 연간 영업이익 성장이 예상되는 데다가, 내년부터 그 폭이 확대될 것"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2007	2008	2009	증감(%)	09/1Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	713.1	780.7	886	+13.49	186	-15.99
영업이익	185.7	220.8	242	+9.6	48	-33.3
순이익	156.1	263.2	247	-6.16	50	-30.71

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 29,000원까지 높아졌다가 2009년1월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD
목표주가	22,986	31,000	18,500

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090414 매수(유지) 25,000 20090205 매수(유지) 25,000 20090116 매수(유지) 24,000 20081030 매수(유지) 24,000 20080924 매수(유지) 24,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090414 키움 매수(유지) 25,000 20090311 푸르덴셜 매수 19,600 20090223 미래에셋 매수(신규) 21,800 20090211 동양 BUY(M) 23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.