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[투데이리포트]아이디스, "성장의 갈증을 풀다..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 16일 아이디스(054800)에 대해 "성장의 갈증을 풀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 아이디스(054800)에 대해 "동사는 수익성, 재무 건전성, 실적 안정성, 업종 내 시장 지위 측면에서 탁월하다는 장점을 입증해 왔지만, 성장 속도가 느리고, 매출 규모가 작다는 점이 약점으로 지적됐다. 이에 대해 2분기부터 저가형 소매 시장에 진출함에 따라 성장성에 대한 해묵은 갈증을 풀어줄 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "내수 환경에서는 삼성테크윈과 삼성전자의 CCTV 사업부가 통합된 것이 동사에게 유리하게 작용하고, 주고객인 S1 대상으로 보급형 Stand Alone형 제품 출하가 큰 폭으로 증가하고 있다. 경쟁 구도 측면에서 중소 DVR 업체가 도태된 것도 동사의 시장 지배력이 확대되는 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적 개선이 신규 저가형 소매 사업의 성과와 내수 판매 호조를 배경으로 하는 것이라면, 내년에는 북미와 유럽 등 해외 수요 회복이 뒷받침될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 812 | 741.9 | 974 | +31.28 | 246 | +33.48 |
| 영업이익 | 239 | 155.3 | 187 | +20.41 | 49 | +68.38 |
| 순이익 | 278.4 | 192.3 | 206 | +7.12 | 55 | +74.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,750 | 25,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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