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[투데이리포트]제이브이엠, "해외시장 회복으로 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 30일 제이브이엠(054950)에 대해 "해외시장 회복으로 수익성 제고 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 제이브이엠(054950)에 대해 "외형측면에서는 북미시장의 호조와 유럽시장의 빠른 회복으로 수출부문이 지난 2007~2009년 수준으로 턴어라운드(+36.4% YoY, 매출비중 54.8%)되면서 주도할 것으로 예상된다. 향후 동사의 실적은 과거 2000년대 후반처럼 수출비중의 확대와 분기별 ‘상저하고’의 트렌드를 보일 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "수익측면에서는 수익성이 높은 매출부문의 매출호조로 제조원가율이 크게 개선될 것으로 전망하나, 임직원 상여, 인센티브 집행으로 일회성 비용이 발생할 것으로 예상된다. 하지만 금융자산의 평가이익 등으로 순이익은 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "북미 및 유럽지역 등 수출부문에서의 빠른 회복과 최근 매출성장률이 둔화되긴 했지만 여전히 견조한 성장을 보이고 있는 내수부문, 그리고 수익성이 높은 신제품(전자동 약품 관리 시스템 : AccuPharm 등) 런칭 효과 등 탄탄한 펀더멘털과 다양한 모멘텀을 확보하고 있기 때문에 Valuation 부담에 대한 우려는 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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