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[투데이리포트]코위버, "대용량 MSPP 1..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 269 2007/12/04 17:25

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한국증권은 4일 코위버(056360)에 대해 "대용량 MSPP 1차 벤더 선정에 따른 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 한국증권 김기환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 코위버(056360)에 대해 "국내 통신망환경이 음성 및 영상데이타에 대한 수요증가로 광전송망 장비에 대한 수요가 빠르게 증가하는 가운데 동사는 KT 대용량 MSPP 기술평가를 통과하며 1차 벤더로 선정됨에 따라 향후 성장동력을 확보, 지속적인 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 양호한 3분기 실적은 MSPP(Multi-Services Provisioning Platform)물량증가 지속과 KT 및 LG파워콤向 양호한 매출 지속, 그리고 KTF로의 신규매출 발생(2.5G MSPP, 15.3억원) 등에 기인한다. 특히 신규매출처인 KTF의 물량수주(17억원)는 KTF의 첫 단독발주 물량이라는 점과 내년부터 본격화 될 KTF 단독발주물량에 대한 수주가능성이 높아졌다는 점에서 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 전형적인 성수기인데 이는 통신업체들의 연간투자계획물량 중 잔여물량에 대한 집행이 집중되는 기간이기 때문에 4분기 매출액과 영업이익은 전년동기동기대비 각각 11.5% 증가한 150억원과 27억원을 달성하며 영업이익률은 18.0%에 달할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 8,500 8,600 8,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071204 매수(유지) 8,400
20070809 매수 9,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071204 한국 매수(유지) 8,400
20071019 굿모닝신한 매수 8,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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