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[투데이리포트]코위버, "저PER株로 MSP..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 253 2008/03/06 08:44

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굿모닝신한증권은 6일 코위버(056360)에 대해 "저PER株로 MSPP장비 시대 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,600원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 코위버(056360)에 대해 "동사의 실적이 호전된 것은 2007년부터 국내 MSPP장비시장이 본격화된데다 도로공사 등으로 거래처도 다변화되었기 때문"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "IPTV 상용화를 앞두고 KT, LG데이콤 등의 기존거래처들이 MSPP장비에 대한 투자를 확대할 계획이고, 40Gbps급 MSPP 및 IWDM 등의 대용량 장비매출이 가세할 것으로 기대되기 때문에 2008년 이후에도 동사는 실적호전이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 국내업체로는 유일하게 KT의 10Gbps급(백본급) MSPP장비 공급업체로 선정되어 납품 중인 동사는 40Gbps급 MSPP장비(국사에 설치되어 스위칭을 통해 최대 320Gbps급 전송이 가능한 기간망장비)의 경우도 단독 납품업체로 선정되어 2008년부터 매출이 본격화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 9,100원까지 높아졌다가 2007년10월 8,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,600원으로 제시되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 8,600 8,600 8,600
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080306 매수 8,600
20071019 매수 8,600
20070727 매수 9,100
20070514 매수 9,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080306 굿모닝신한 매수 8,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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