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[투데이리포트]코위버, "2011 데이터 트..."_SK
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| ◆ Report briefing 2011 데이터 트래픽 증가 수혜주 SK증권은 코위버(056360)에 대해 "2011년 스마트 TV 확산, 스마트폰/타블렛 PC 보급률 증가로 데이터 트래픽이 +200% YoY 이상 증가할 전망이다. 또한 2011년 이동통신사의 LTE 투자 계획이 가시화됨에 따라 그 동안 부진했던 망투자가 본격화될 전망이며 이에 통신망 핵심장비 업체인 동사의 수혜를 전망한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4분기는 통신업체의 계절적인 망투자 집행 시기이며 MSPP 교체 수요 및 고용량 MSPP 수요 확대로 분기 실적 턴어라운드를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2010년 실적 가이던스 기준 PER 42.4배이고, 국내 통신장비 업체 2011년 예상 평균 PER은 7.3배 수준"라고 전망했다. |
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