[투데이리포트]YBM시사닷컴, "4분기-양호한 수익..."매수(유지)

[투데이리포트]YBM시사닷컴, "4분기-양호한 수익..."매수(유지)_현대

평민

조회 147 2007/03/05 08:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

현대증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "4분기-양호한 수익성 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 21.6%, 65.7% 증가한 107억원, 30억원으로 당사 예상치와 유사한 수준이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2007년에도 온라인외국어교육부문 유료회원수의 지속적인 증가와 MOS, 컨텐츠부문의 빠른 성장으로 전년대비 22.3%의 영업이익 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 오프라인 학원을 인수하고 특목고 영어 입시시장에 진출한다고 밝혀 기존 성인과 대학생 중심의 고객층을 중,고교생까지 다변화할 계획으로 중장기 성장성에 긍정적이라 보며, '토익배제' 법안이 통과되더라도 동사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 32,000원까지 높아졌다가 2007년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	HOLD(DOWNGRADE)
목표주가	22,733	24,600	20,600

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,600원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070305	매수(유지)	23,000
20070201	매수(유지)	23,000
20061031	BUY	29,200
20060929	BUY	29,200
20060831	BUY	29,200

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070305	현대	매수(유지)	23,000
20070222	미래에셋	HOLD(DOWNGRADE)	20,600
20070201	한국증권	매수(유지)	24,600

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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