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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "영어시장 경쟁격화를..."매수(유지)_한국

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평민

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조회 253 2007/03/05 09:11

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한국증권은 5일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "영어시장 경쟁격화를 고려해도 저평가된 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,600원으로 내놓았다. 한국증권 유정현, 이현경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "동사는 경쟁 격화 상황에서도 당분간 연평균 20% 수준의 외형성장과 30%대의 영업이익률이 유지될 것으로 예상되고 있는데 이러한 고성장-고수익 구조를 고려할 때 PE 15배의 주가 수준은 충분히 저평가된 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 지난 금요일 자회사를 통한 특목고 입시 시장 진출 계획을 공시하였는데 최근 특목고에 대한 관심 증대로 입시 열풍이 초등학생들한테까지 번지고 있는 점을 고려하면 이 시장의 성장성은 매우 큰 것으로 파악되나 후발업체로서 단기간의 성공을 예측하기는 쉽지 않다."라고 밝혔다. 한편 "2006년 4분기 온라인 테스트 매출(MOS)은 전년동기 대비 95.3% 급증한 13억원을 기록하며, 3Q에 이어 가파른 성장을 이어갔으며 디지털컨텐츠 부문은 전년동기대비 2% 증가한 17억원을 기록한 것으로 잠정 집계되었다."라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) HOLD(DOWNGRADE)
목표주가 22,733 24,600 20,600
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,600원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070305 매수(유지) 24,600
20070201 매수(유지) 24,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070305 한국증권 매수(유지) 24,600
20070305 현대 매수(유지) 23,000
20070222 미래에셋 HOLD(DOWNGRADE) 20,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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