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[투데이리포트]YBM시사닷컴, "수요 회복 시그널 ..."매수(상향)_미래에셋

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평민

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조회 193 2007/04/10 08:34

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미래에셋증권은 10일 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "수요 회복 시그널 확인"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,700원으로 내놓았다. 미래에셋증권 한국희, 손예희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,700원은 직전에 발표된 목표가 20,600원 대비 10.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 YBM시사닷컴(057030)에 대해 "뉴토익 응시자가 월 20만명 정도로 예년 수준을 회복하였으며, 영어 교육 온라인 싸이트 중 동사의 트래픽이 최근 들어 빠르게 회복되고 있다는 점은 토익 관련 매출액 회복에 있어 매우 긍정적 신호로 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "더불어 1/4분기 동안 전년 동기의 약 세 배 수준까지 늘어난 것으로 파악되는 MOS(Microsoft Office Specialist) 테스트 응시 인원수 트랜드는 매우 인상적이다"라고 밝혔다. 한편 "2007년까지 MOS 부문은 전년대비 104.4% 증가하며 전체 매출의 18.1%를 차지하는 명실상부한 성장 동력으로 자리매김할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q 증감(%)
매출액 356.4 425.8 552 +29.64 128 +19.4
영업이익 107.9 127.5 166 +30.2 36 +25.44
순이익 100.9 103.2 125 +21.12 30 +32.74
(단위: 억원)

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 28,700원까지 높아졌다가 2007년2월 20,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,700원으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,960 25,100 19,400
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 22,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,400원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070410 매수(상향) 22,700
20070222 HOLD(DOWNGRADE) 20,600
20070201 매수(유지) 28,700
20061017 BUY 28,700
20060907 BUY 28,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070410 미래에셋 매수(상향) 22,700
20070330 신영 매수(유지) 25,100
20070313 한국증권 매수(유지) 24,600
20070305 굿모닝신한 매수 19,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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